P5-C2 · 6 周入门 reading roadmap¶
核心一句话
6 周 × 10 小时/周 = 60 小时 — 这是从 AI 投资 0 到能跟人系统讨论的最低门槛。
延伸阅读 — 仅免费 source
P5-C2 (Part 5 最后 1 章). week-by-week 推荐, 全部用 P5-C1 免费 source.
1. 6 周 timeline 总览¶
| 周 | Focus | 关键 deliverable |
|---|---|---|
| Week 1 | Part 1 C1-C5 · 产业历史 + 技术 + 硬件 | 能 30 分钟讲清 AI 70 年 + Transformer + NVDA 占位 |
| Week 2 | Part 1 C6-C10 · 产业链 + 商业 + 应用 + 地缘 | 能给任意 AI 票放产业链 5 角色 |
| Week 3 | Part 2.A · 通用投资模型 5 章 | DCF / Mental Models / 历史可比 / Sizing / 行为 |
| Week 4 | Part 2.B · AI 特有 5 章 + 写第 1 个 thesis | 1 个 yaml thesis (5 项 self-check 全 yes) |
| Week 5 | Part 3 · 真实分析流程 5 章 | 给你 thesis 加 multi-PM + anti-thesis |
| Week 6 | Part 4 案例 + Part 5 + Patterns review + 拆 1 新事件 | 2 页 markdown 分析 (新事件) + 持续 review 节奏 |
总投入: 10 小时/周 × 6 周 = 60 小时.
2. Week 1 · 产业历史 + 技术 + 硬件 (10 hr)¶
| Day | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| Day 1-2 | Part 1 C1 · AI 70 年简史 (本站 1 hr) + Acquired NVDA 3-part podcast | 3 hr |
| Day 3 | C2 · Transformer + Scaling Laws (1 hr) + Lex Fridman #421 Druckenmiller (节选 1 hr) | 2 hr |
| Day 4 | C3 · 为什么 NVDA 不是 Intel | 1 hr |
| Day 5 | C4 · LLM 直觉 (无数学) | 1 hr |
| Day 6-7 | C5 · 为什么 GPU/HBM/液冷/核电 + 实际看 1 份 NVDA 10-K risk factors 段 | 3 hr |
Deliverable: 能跟 1 个朋友讲 AI 70 年简史 + 解释 NVDA 为什么 75% 毛利.
3. Week 2 · 产业链 + 商业 + 应用 + 地缘 (10 hr)¶
| Day | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| Day 1 | Part 1 C6 · 产业链 5 角色 + 60 ticker map | 1.5 hr |
| Day 2 | C7 · 商业模式 + value capture (5 维评分) | 1.5 hr |
| Day 3 | C8 · AI 应用今天长什么样 (4 大层 revenue) | 1.5 hr |
| Day 4 | C9 · 美中 + 出口管制 + 能源 | 1.5 hr |
| Day 5-6 | C10 · 5 真实案例建立直觉 + 配合 Coatue Goldman 2024 演讲 | 3 hr |
| Day 7 | 选 1 份 Buffett 致股东信 (推荐 2024) + 看 Howard Marks 任 1 篇 memo | 1 hr |
Deliverable: 跟一个朋友讲 AI 产业 30 分钟, 他能 follow.
4. Week 3 · 通用投资模型 (10 hr)¶
| Day | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| Day 1-2 | Part 2.A C1 · 估值基础 (DCF / 多重 / 安全边际) + Damodaran 估值 intro YouTube (2 hr) | 3 hr |
| Day 3 | C2 · Mental Models (Buffett / Munger / Graham 三巨头) | 1.5 hr |
| Day 4 | C3 · 历史可比 (dotcom / mobile / 工业革命) | 1.5 hr |
| Day 5 | C4 · Portfolio construction (sizing) | 1.5 hr |
| Day 6-7 | C5 · 行为金融 (6 偏差) + 自审你 portfolio (~30 min) | 2.5 hr |
Deliverable: 能用 5 大 Mental Models 评估 1 个 thesis + 识别自己最常踩的 2-3 个偏差.
5. Week 4 · AI 特有分析 + 写第 1 个 thesis (10 hr)¶
| Day | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| Day 1 | Part 2.B C1 · 你的票要解决什么问题 (30 min) + C2 · 4 维 thesis (1 hr) | 1.5 hr |
| Day 2 | C3 · 估值/财报术语词典 + 配合 1 份 Motley Fool NVDA Q4 FY26 transcript | 2 hr |
| Day 3 | C4 · 真实 walkthrough (NVDA) | 2 hr |
| Day 4 | C5 · 你自己写一个 thesis (模板 + 5 项 self-check) | 1 hr |
| Day 5-7 | 用 Builder 写第 1 个自己 thesis (你最熟 ticker, 不重复 NVDA) | 3.5 hr |
Deliverable: 1 个 yaml thesis 文件 + 5 项 self-check 全 yes.
6. Week 5 · 真实分析流程 (10 hr)¶
| Day | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| Day 1 | Part 3 C1 · 对冲基金 5 步流程 + 配合 Druckenmiller Lex podcast 节选 | 2 hr |
| Day 2 | C2 · Buffett 5 步框架 + Berkshire 年会 2024 YouTube (1 hr 摘要) | 2 hr |
| Day 3 | C3 · 找产业瓶颈 5 步 (HBM 时间线 case) | 1.5 hr |
| Day 4 | C4 · 多 PM 3 视角 (Value/Growth/Macro) | 1.5 hr |
| Day 5 | C5 · Anti-thesis 写法 | 1 hr |
| Day 6-7 | 给你 Week 4 thesis 加 multi-PM + anti-thesis sections + Whalewisdom 注册 + 关注 5 个头部基金 | 2 hr |
Deliverable: thesis 2.0 — 含 multi-PM + anti-thesis sections.
7. Week 6 · 公开案例 + Patterns review + 拆新事件 (10 hr + 持续)¶
| Day | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| Day 1 | Part 4 C1 · DeepSeek 抛售 forensic + C2 · Samsung HBM 失市场 | 2 hr |
| Day 2 | C3 · Stargate 受益链 + C4 · 出口管制 → 国产替代 | 2 hr |
| Day 3 | C5 · Buffett 没买 NVDA 的 forensic | 1 hr |
| Day 4 | Part 5 C1 · 免费 source 系统 map (设置 RSS / 关注 podcast) | 1 hr |
| Day 5 | Patterns 30 条 review (重点你前面 thesis 涉及的 patterns) | 1.5 hr |
| Day 6-7 | 选1 个最近新事件 (eg. 最新 NVDA 财报 / 新 AI 公告), 用 Part 3 5 套工具自己拆, 写 2 页 markdown | 2.5 hr |
Deliverable: 你自己拆1 个新事件 + 持续 review 节奏定下来.
8. 6 周后你应该有 (Self-check)¶
| 能力 | 怎么 verify |
|---|---|
| AI 产业 30 min 讲解 | 跟 1 个 0 基础朋友讲, 他能 follow |
| 1 个自己 thesis (full version) | yaml + 5 项 self-check + multi-PM + anti-thesis |
| 持续 review 节奏 | 每周 30 min / 每月 1 hr (定下来) |
| 公开 source 渠道 | Whalewisdom + Motley Fool RSS + 5 个 podcast 入口 |
| 拆新事件能力 | 任意新 AI 事件, 30 min 用 Part 3 工具拆完 |
5 项全 ✓ → 你已经超过 90% 散户.
9. 第 7 周+ 继续 (持续累积)¶
| 方向 | 干什么 |
|---|---|
| 扩 thesis library | 1 个月加 1-2 只票 (6 个月内累 5-10 只) |
| 每周 30 min review | 看 thesis supports 是否还成立 / red_flags 是否触发 |
| 每月 1 hr deep review | 重写 core_thesis (1-2 句) + 更新 catalysts |
| 每季度 90 天复盘 | 看 90 天前 thesis 对不对, 学到什么 |
| 加深 1 只票 | 选 1 只 best thesis, 3-6 个月 deep dive |
| 学 1 个老 PM history | Buffett 致股东信从 1995 读 (每月 1 篇) |
| 跨行业 | AI 之外 cloud / cybersecurity / EV / 生物科技 (避免单 sector 集中) |
关键: 不要急着付费. 前 12 月免费 source 完全够你真正变好.
10. Part 5 完结¶
🎉 完成 延伸阅读 2 章. 你现在:
- ✅ 知道6 大类免费 source + 优先级 (P5-C1)
- ✅ 有 6 周 day-by-day roadmap (P5-C2)
- ✅ 可以立刻 30 分钟搭好信息渠道
完成 Part 1-5 你已经有完整 toolkit:
| Part | 你有 |
|---|---|
| Part 1 | AI 产业 6 大块认知 |
| Part 2 | 投资框架 (通用 + AI 特有) |
| Part 3 | 5 套真实分析流程 |
| Part 4 | 5 个公开真实案例 |
| Part 5 | 免费 source map + 6 周 roadmap |
接下来: 实际 ship 1 个自己 thesis. 6 周后你跟今天会判若两人.
11. 终极一句话¶
"投资学习不是知识问题, 是流程 + 时间问题。Part 1-5 给你流程, 6 周 60 小时是最低门槛, 之后每周 30 min 持续 review 复利。"